沐鸣2注册登录_交行信用卡掉队了….

在始于2017年的这波信用卡大跃进中,交行掉队了,眼见招行一骑绝尘,平安、中信也追了上来。交行信用卡的跌落,从根本上是风险管理出了问题。在持续高企的坏账压力下,交行信用卡在2019年不得不紧急刹车,主动收缩业务。

交行信用卡摔了一个大跟头。

作为交行与汇丰战略合作的样板工程,交行信用卡一度在市场上占据领先地位,却在2019年急转直下,步入低潮期。

从2019年财报来看,交行是唯一一家信用卡贷款余额、交易额双双负增长的银行,也是主要商业银行里信用卡不良率最高的银行。

自2004年交行信用卡中心成立以来,它曾有过相当辉煌的历史。直到2016年,它与招行信用卡同属第一阵营,双方差距并不明显,论发卡量交行还要更胜一筹。

然而,在始于2017年的这波信用卡大跃进中,交行掉队了,眼见招行一骑绝尘,平安、中信也追了上来。

交行信用卡的跌落,从根本上是风险管理出了问题。在持续高企的坏账压力下,交行在2019年不得不紧急刹车,主动收缩业务。

与交行有着类似遭遇的,还有同城的浦发。

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业务负增长,坏账逾百亿

据交行年报,面对严竣的风险形势,去年交行信用卡中心采取主动出清风险的政策,适度减缓客户获取速度。

数据显示,截至2019年末,交行境内行信用卡在册卡量(含准贷记卡)达7,180万张,较上年末净增25万张;累计发卡量1.20亿张,新增发卡量651.68万张。

这使得交行与招行在发卡量上的差距被进一步拉大。去年末,招行信用卡流通卡数9,529.99万张,较上年末增长13.04%。

新增发卡与新增在册的异常偏差,或许表明交行对存量卡片进行了较大幅度的清理。

受此影响,交行信用卡的消费额与透支余额都出现了负增长。

去年全年,交行信用卡累计消费额达人民币29,483.27亿元,同比下降3.97%,未能站上3万亿大关,不仅被招行(43486亿元)拉开了差距,而且被工行(32200亿元)和平安银行(33366亿元)甩在了身后。

同期,交行信用卡透支余额达人民币4,673.87亿元,较上年末下降7.48%,占全部贷款的比例也从2018年末的10.41%下降到了8.81%。该项指标的行业排名进一步跌落,被平安银行(5404亿元)和中信银行(5143亿元)反超。

更惨淡的是资产质量。2019年末,交行信用卡不良贷款余额111.35亿元,不良率2.38%,较上年末上升0.86个百分点。

无论是信用卡业务的不良贷款余额还是不良率,交行都是主要商业银行当中最高水平。

这样的资产表现,还是交行持续加大核销力度的结果。去年交行核销及转让的不良贷款达419.83亿元,2018年这一数字为501.68亿元。而在2016、2017年,交行每年核销的不良贷款在200亿元左右。

概言之,交行信用卡在过去两年遭遇了显著的坏账压力,不得不紧急刹车,在2019年采取战略收缩,并付出了巨大代价。

仅有的亮点来自移动端。2019年,交行信用卡发展移动支付,绑卡量和交易量显著提升,全年累计移动支付交易占比同比提高3.44个百分点。

与此同时,“买单吧”APP累计绑卡客户数突破6,000万户,较上年末增长11.42%,月度活跃客户规模达2,568万户,在所有银行信用卡APP里仅次于招行“掌上生活”。

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从领先到跌落,不过两三年

交行信用卡的跌落令人惋惜。

在本世纪初的国有银行股改大潮中,交行引入汇丰银行作为战略合作者,双方合作的重头戏便是信用卡业务。

2004年10月25日,交行太平洋信用卡中心正式宣布成立,汇丰为交行信用卡业务提供管理和技术支持。

交行信用卡走得顺风顺水。数据显示,截至2005年末,交行信用卡在册卡量超过65万张;截至2006年末,累计发卡约194万张,到2017年末就超过了500万张。

2009年10月,交行董事会通过决议,批准了与汇丰发起设立合资信用卡公司的议案,不过至今没有下文。截至当年9月末,交行信用卡在册卡量市场占比近9%,并在2009年第一季度首度实现当期账面盈利,较原计划提前18个月达到盈亏平衡。

交行2012年财报曾提到,信用卡业务已成为零售业务转型的引擎,信用卡在册卡量(含准贷记卡)较年初净增476万张,累计消费额同比增长51%。在2012年尼尔森客户满意度调研中,交行信用卡总体满意度排名第一。

2013年,交行信用卡成为仅次于四大行的第5家在册卡量突破3000万张的信用卡发卡机构,同时连续4年实现盈利。

2016年11月18日,交行信用卡宣布其在册卡量突破5000万张,成为继工行、中行、建行之后,第四家卡量超过5000万张的信用卡发卡机构。

在2017年财报里,交行还曾骄傲地写道:信用卡业务作为转型发展的关键支柱,利润同比增长17%,非利息收入同比增长42%,全年新增信用卡活户破千万大关,长期稳居市场优势地位。

如今,招行的流通卡量直逼1亿张,交行还停留在7000万张的水平;论消费额、贷款余额以及营收数据,交行均大幅落后。在交行身后,还有平安、中信虎视眈眈。

市场是残酷的,这一切发生在短短两三年的时间里。而信用卡坏账压力,交行恐怕还需要更多时间去消化。

信用卡业务的掉队,亦是近年来交行整体市场地位下降的一个缩影。

流水落花春去也。